浪启——浪奔——

长江后浪推前浪，到底拍死哪一浪？

社区团购赛道，2018年大热，2019年饱经风霜，2020年回暖。回暖后的“原生态”玩家被窝还没捂暖，有人要来抢铺盖？卧榻之侧岂容他人鼾睡？

美团、滴滴、拼多多3个新权贵携巨资入局，兴盛、十荟团与同程生活赛道原住民守擂，谁先熄火？谁又将夺得头筹？

对此，笔者特意做了一个能力等级划分：

-01-

冠军相

1. 兴盛优选

供应链★★★★☆

仓配 ★★★★★

团长 ★★★★★

2020年，社区团购迎来转机，巨头们纷纷重新评估赛道，入局的入局，加码的加码。只是这样并没有掀翻兴盛优选社区团购行业老大哥的宝座。

目前，兴盛业务已经覆盖范围13个省、161个地级市、938个县市级4777个乡镇和31405个村，拓展门店数30万+，并以每周八千到一万家的速度新增。

根据此前数据公布，兴盛优选全国日均订单大概800万单。而在9月25日这一天，兴盛优选美女CEO周颖洁发了帖子，“今天是值得纪念的一天”。这一天，兴盛优选日销破亿，整个9月份兴盛优选GMV达到27亿元。

这个数据意味着，在这样高手林立的赛道，目前兴盛优选仍然可以抢占到50%以上的市场份额。作为行业里资格最老的元老之一，兴盛优选在社区团购供应链、仓配、团长这三大要素里面几乎没有硬短板，所以综合下来给的几乎都是满分。

之所以兴盛能顺利成长为行业独角兽的存在，离不开其仓配与供应链的积累。

兴盛优选是脱身于芙蓉兴盛，芙蓉兴盛创办于2000年，是较早开始尝试打通线上线下两个渠道的社区型玩家。2016年芙蓉兴盛曾试水O2O电商，用户线上下单，周边便利店送货上门，要知道这一模式不仅配送成本较高，且流量基本全部导向线上APP。

而社区团购主打预售和自提模式，绕不开线下，很好的撬动了芙蓉兴盛多年搭建的供应链。现在，兴盛优选还打造了“共享仓——中心仓——服务站/网格站——门店/自提点”高效畅通的仓储物流体系，令其成本远低于行业内的其他玩家。

不过，兴盛想要依靠保持现状将行业龙头老大的位置一直坐下去，还要问过大佬们的意思。

业内人士已纷纷做出判断，社区团购的未来战线一定会被拉长，这是一场持久战、消耗战。而随着巨头们裹挟大量资本和资源入场，兴盛优选前期形成的成本优势根本无法奏效。

虽然截止到目前，兴盛优选已完成5轮融资，融资金额累计超过10亿美元。这十亿美金在过去面对一群“乌合之众”时很有看头，不过转身面向百亿、千亿美金的巨头体量时，多吗？

兵马未动，粮草先行。说到底，兴盛优选自身没有短板，但是缺的是——资金。有道是，“兴盛有没有帝王相看的不是岳立华，一看企鹅小马哥，二看校长马云”。

社区团购的大决战，你是谁不重要，你背后有谁真的很重要！

兴盛优选的背后站的是腾讯，腾讯不差钱，但是整个社区团购这条高架都是架在腾讯的社交流量上，不管是小程序还是社群都要以微信为载体，这样一来，小马哥手握命脉为什么要急着站队呢？放下帘子喝口热茶，好好观察一些这些参赛选手，挑个最合适的代言人！

但是腾讯可以不急兴盛却不得不急，当岳立华感受到美团和多多想要置人于死地时，滴滴一副置之死地而后生的架势时，此时不抱大腿更待何时？

种种迹象也有所表明，岳立华距小马越来越远，离老马越来越近。并且，暧昧关系还在不断升温。

首先，岳立华作为湖畔大学第六期学员，在整个过程中，外加长沙电子商务第四城的政策影响，马云其实多次到过湖南与岳立华见面。

而岳立华前后送给过湖畔大学校长两份“礼物”，第一份礼物是把芙蓉兴盛的仓储配送以及19000家B2B资源送给了校长。

第二份礼物是，目前兴盛已出独立APP，一个最大的信号就是在APP里面添加了支付宝的支付端口。

反过来说，马云如果把零售通和菜鸟驿站和兴盛优选这三个元素三合一，大业已成，社区团购战役“全剧终”。

整合之后，兴盛优选的供应链猛加一把火，团长猛加一把火，一个巨无霸的铁三角，在整个赛道里横冲直撞，将再无敌手。

而如果兴盛没能成功俘获这两条支架，即使现在全国布局了13个市场，除了大本营湖南坚不可摧之外，另外十二个市场在资本面前，随时可被瓦解。

最新播报，阿里系盒马优选再现集结号，号称阿里最懂零售老兵候毅亲自领衔，马校长直接批了40亿美刀。更有意思的是，候毅此前公开宣传并不看好社区团购，此时啪啪响猛地扇了自个的脸。

剧情再一次扑朔迷离，结论是兴盛未来能否上位拥抱阿里，取决于候毅团队是否争气。

有一句话怎么说的？最大的敌人，可能不在外边，而在于自己的兄弟。嘿嘿！

2. 美团：

供应链★★★☆☆

仓配 ★★☆☆☆

团长 ★★★★☆

除了兴盛优选这位老牌玩家有冠军相以外，入局社区团购赛道的众多新权贵中，能留到最后笔者最看好的是美团和拼多多。

兴盛优选如果抱不上大腿，后期肯定承受不住美团正面“百亿补贴”的冲击。而上个月，王兴通过腾讯投资部大佬隔空喊话岳立华，79年对话73年，“老兄，开个价？”

不过话说回来，不管背靠雄厚资本的美团有多嘚瑟，资金虽然重要，但有钱只能摆在第二位，即使美团有钱也有着小象生鲜、美团闪购、快驴等一系列的前车之鉴。

而美团和拼多多在面对兴盛优选时还有一道致命的死穴——仓配。所谓外行看热闹，内行看门道。看热闹的人，只看到团长在争抢，巨头们在几倍薪水互相挖墙脚。

但是看不到的是10万亿的赛道，需要1亿平方的仓库。仓库的背后是谁？仓库的管理人员。团长找急眼了，宝妈、门卫等拉过来培训后都能上岗，而仓库主管出问题，5%的出错率，一个月时间就能把你的用户从头到尾的得罪一遍。

电影《天下无贼》里面说到，“二十一世纪最缺的是什么？是人才！”

所以，“江湖传言”，美团派了百十号人整个嵌入到兴盛的总部，上到运营下到仓储。甚至到兴盛HR里面都安插上了人，临走时给他上司说，“哥们，跟我走吧，我已经把你推荐给我们美团的HR了，到美团后翻三倍，你仍然是我领导！”。

回到正题，为什么作为社区团购中的新贵，美团有资格留到最后？

社区团购本质上就是本地生活服务的一种，因此美团也积攒了很多能力。其中优势之一就是在食材供应链上有较为深入的布局，美团多年扎根于“本地生活”，有快驴与买菜等前期在本地零售的探索、以及商品管理等服务，沉淀了一定的供应链服务经验。

另外，美团对标兴盛优选，建立大仓——网格仓——线下服务门店的物流配送体系。由供应商送货到大仓，或加盟的网格仓，再由网格仓加盟者配送至站点。

美团在团长方面线下虽然没有站点可以依托，其模式就像十荟团等创业型社区团购企业一样，选择宝妈、便利店店长等人群作为团长。前期，美团争夺优质团长的方式，首先在于其佣金分成。据其内部团长了解到，美团优选给到团长的提成比例比较高，平均佣金在13%，有些品类能达到20%，而一般社区团购的分成在10%左右。

但是，这并不妨碍其它平台用更高佣金来撬美团的团长，所以这里给到美团的团长打分是四星。

在今年第二季度财报电话会上，王兴表示，生鲜零售业务一直以来都是美团具有战略重要性的新业务领域。对于此次的社区团购业务，美团的态度是“要钱给钱，要人给人”。计划迅速扩张，在三个月内进入全国20个省份，接着往下渗透，在今年实现覆盖千城。

而在此之前，美团的表现不管是入局的时间节点还是入局后的布局，总是让人感觉到慢了半拍，那是因为，王兴从一开始就看懂了这盘棋，这万亿级的市场注定不是一场短跑，而是一场持久战。

美团的牛逼与滴滴不同，不在于快而在于慢，厉兵秣马屯粮草，一步步的做基础设施建设。王兴的野心是要借社区团购来切入本地零售的商业闭环，所以在控节奏。

这时就能明显看出三巨头中的另外两位，多多和滴滴踩的却是兴盛优选的节奏。初入赛道的初学者走的却是强者的逻辑，学着学着就死了，这与钱多钱少没有关系，亏一点、两点、三点并不重要，但是不要忘了社区团购本就是一场马拉松，你能一直亏的下去吗？

总的来说，社区团购前三甲，一定是兴盛、美团、拼多多，如果兴盛能够抱住马云大腿，王兴只能是老三的命。反过来，美团如果能成，那么兴盛只能当小三。

-02-

前三的排名，老二的命

拼多多：

供应链★★★★☆

仓配 ★☆☆☆☆

团长 ★★★★☆

拼多多作为又一社区团购新贵，为什么也能稳居前三？

首先，过去一直浸淫在电商领域的多多，懂生意；

其次，不用说也知道，动辄百亿补贴的互联网巨头，不差钱；

第三，拼多多和美团一样，自带流量。

可以看到的是，即使在双十一电商战况如此激烈的情况下，多多买菜在拼多多主页面的位置还要在百亿补贴上面，最显眼的位置。所以拼多多甚至不要社群，把自己平台巨大的流量入口作为端口，不香吗？

第四，拼多多一直以来做的是什么？农产品供应链。2019年，拼多多的农产品商品消费金额超1300亿元，在众多品类促成的万亿GMV中占有一成。2020年第一季度，疫情笼罩之下，拼多多新增涉农商家达27万，超过2019年全年新增。

那为什么多多就是当不了老大，天生的备胎？

回到上面的问题，多多的供应链肯定是没得说直接飙到四星；一边百亿补贴砸流量抢团长抢员工，所以团长也打分四星。但是一直却忽视仓储配送，导致口碑越做越差，这是目前多多最大的一个坎。

拼多多做社交电商虽然很厉害，却苦于没有基础设施。因为其本质上做的是一件代发，也就是我们常说的做的是平台，与同城仓配没有半毛钱关系。

而兴盛是实实在在的做了30年的零售，沉淀了30年，兴盛还在做b2b的时候，因为做的加盟店，店运营不是它的核心，仓储配送才是它的核心竞争力。所以多多面对兴盛时注定要被压上一头。

而多多在怼上美团时。拼多多是做农产品供应链的，这是他的优势。但是反过来看，也就是说社区团购其实本来就已经是在蚕食拼多多自身主体电商的业务。拼多多这时原本的优势全部转变为劣势，既要攻又要守，瞻前顾后施展不开。

而王兴的集结号就是全面进攻，没有负担孤注一掷，光脚的不怕穿鞋的。

另外，王兴是何许人也？前脚和程维喝酒吃饭称兄道弟，后脚回去上线了美团打车。一个能把企业战略定位为“无边界”的CEO，业内的评价是这个人“无底线”。所以，黄峥根本上就狠不过王兴。

总结来说，兴盛与美团是帝王相，多多有可能搏一把冠军，但更多的是稳坐老二。

-03-

占山为王

同程生活：

供应链★★★☆☆

仓配 ★★★☆☆

团长 ★★★☆☆

同程生活，社区团购赛道的元老之一，成立于2018年，以生鲜非标品为切入口，打造下沉市场的生鲜超市电商，深耕华东和华南两大经济区。据悉，目前同程生活已覆盖10多个省份，开设60多个仓库。

同程生活收购千鲜汇从广州起家，经过多年发展成为广州市场“领头羊”，目前有数百家实体店遍布珠三角地区，另一个盟友考拉精选也有数百家实体便利店遍布湖南一带，在二者加持下，同程生活打通了华南、华中区域，同时弥补了实体基因缺乏的问题。

今年6月份，同程生活宣布完成2亿美元C轮融资，实现成立以来最大单笔融资。7月份，同程生活继续补足弹药，获得数家银行近20亿元授信支持。现在已覆盖10多个省份，开设60多个仓库，实力不容小觑。

同程生活千鲜汇在广东的市场渗透率甚至可以与兴盛优选在湖南的市场渗透率相提并论，都是有门店基础，主打下沉市场，配送网络可覆盖广东每一个村落。但是，另一边在湖南即使吞并了考拉之后，依然连“跟随者”都算不上，只能算是个补充者，可有可无。

据业内专家陈维龙先生的观点，“本质上社区团购的终局一定是区域割据战”，而对于同程生活来讲，有一个样本市场，即使最坏的情况也能占山为王。光做广东王的话，广东一个亿的人口既有支付能力，消费水平又高，做好广东市场，足够坐稳老四。

-04-

熄火？

1. 滴滴

供应链★☆☆☆☆

仓配 ★☆☆☆☆

团长 ★★☆☆☆

11月3日上午，滴滴内部全员会上，CEO程维首次公开谈及橙心优选，称：“滴滴对橙心优选的投入不设上限，全力拿下市场第一名。”

今年4月，橙心优选在四川成都试水，据滴滴透露，目前其日订单量已突破280万。程维称，当其他公司还在看（社区团购）的时候，橙心的团队就已经在战了。目前，橙心优选已实现大范围覆盖济南、昆明、贵阳、南宁、成都、重庆、陕西7个省，

不过这里不得不指出的是，上述的7个省滴滴依靠强大的地推虽然都有覆盖，但是没有一个是真正打透打穿了可以当做大本营的。至于280万的订单，绝大部分同样是得益于其激进的地推团队，依靠巨额的平台补贴拉到的新团长和新用户，而并非是稳定的客群。

所以业内对滴滴的评价是——注定不是局中人。

滴滴确实也是从尸山血海中爬出来的，但是不难看出，其业务基因、业务资产和人员构成，并不匹配社区团购业务。出行业务无论是纵深程度还是复杂程度和外卖、电商比起来还是有差距的，而外卖和电商在面对生鲜的高频高损耗也同样是不够看的。

而当面对更加复杂的消费市场时，滴滴似乎还是当初网约车的那一套地面战术——红包铺路。那么滴滴烧钱的手笔到底有多大？

据业内媒体的报道是，简单粗暴，在团长方面，其挖人的薪资直接给到兴盛的2-3倍，如一个大区总职位，业内平均月薪2-3万元，而滴滴能给到5-6万元。在货运方面，橙心优选的司机来源为滴滴货运，无论点位，400元一趟，每周还有300元的奖励。

硬着头皮扯裆跨大步，老把戏红包开场。可是目前入局的几位巨头，有缺钱的吗？这么的长的战线红包铺到哪里是个头？

说白了，用“同城出行”来打“同城零售”，几百个回合下来之后，回过头看也还是“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。

唯一发生的变数是，84年的程维将步伐放慢，用上一年乃至更长时间找到兴盛周颖洁、刘辉宇这类英才，建立一个强大的中层组织体系，兴许还有一搏。

2. 十荟团

供应链★★☆☆☆

仓配 ★★★☆☆

团长 ★★☆☆☆

十荟团，成立于2018年6月，而在同年8月就拿下了1亿元人民币的天使轮融资，两年内已经完成了五轮融资，融资总金额达到三亿美金。更是在2019年8月末，吞下你我您，跻身社区团购头部赛道。

据业内媒体报道，十荟团目前在全国已经开拓了80余个城市，覆盖了十余万个社区，服务了2000万+家庭，立志成为全球最大的掌上社区连锁便利店，朝着万亿的目标前进。

在未来6-9个月之内，十荟团计划将拿出1.5亿人民币的奖金池，来奖励员工与团长，以实现业绩的增长和利润目标。

十荟团现在全国有15个大仓，以三级配送体系——共享仓、分拨仓、服务站，实现商品快速流转的同时，以城市仓辐射周边城镇，可快速进入下沉市场。

尽管十荟团，在供应链、仓配、团长三方面都表现不错，但是要知道，十荟团背后站的是阿里，而阿里光是亲儿子就有四个，盒马、零售通、菜鸟、饿了么，以及还有收购而来的继子大润发。甚至阿里自己内部还在搞什么赛马机制，兵分好几路。

这样看来，十荟团作为阿里投资的干儿子所能占到的资源着实有限。但是外人看来可不会管你到底跟阿里关系的远近，拿了人家的钱，身上就要被烙上阿里系。

所以，四面楚歌是十荟团的常态，以一挑三对峙腾讯系。现在，除了面对兴盛、同程、食享会围堵，更是还有巨头们前来跨界打劫。

-05-

划水的两大商业巨鳄

谈及社区团购，不是社区团购“三国杀”就是“新老巨头大混战”，但是即使双十一大战在即，阿里、京东这两大商业巨无霸却总是被人忽略过去，相较于其它巨头昂扬的战意，这两位大佬不觉得存在感有点太低了吗？

这时就要回到这么多互联网巨头对社区团购趋之若鹜，背后殊途同归的终局，都是希望找准一个切入口——从流量终端切入到支付终端去，打造零售的完整商业闭环。

也就是说这些互联网巨头，明修栈道暗度陈仓，最终是要切入到阿里、京东的“圈子”里面去。赛道里的一群“疯狗”围着“老虎”撕咬，“老虎”主动进攻不成，守又守不住，相当于用自己的矛来戳自己的盾。

可以看到，阿里内部在搞自己的赛马机制，京东作为第一家主动下场的电商，18年就入局到现在基本在原地打转，两位大佬在赛道里面划水。

这两大巨头要做的其实就是把社区团购这趟浑水搅的越浑越好，一个千亿级的增量市场，他们吃下来对于规模和估值的提升不痛不痒，但是其它任何一个玩家吃下来，都会在规模、估值上大大缩小距离。

所以，这两位要看到的结局是，社区团购这块蛋糕被哄抢掉，而不是被哪一家收入囊中。当然，除了他们自己。

是年11月，美团，滴滴，多多3巨鳄不约而至携手杀进社区团购宇宙中心大长沙，一场围猎与反围剿的光明顶论剑正在上演。