各位亲爱的朋友们，今天和大家分享的是：陌生人社交平台陌陌的商业模式。他抓住了移动互联网爆发的机会，靠约炮神器这样一个独特的定位，与微信同台竞技，捕获了数以亿计的用户，快速上市，最后，靠移动直播的商业模式成为了一台赚钱机器。

一、快速上市业绩

凭借着漂亮的业绩，陌陌的股价一路飙升，我查了一下2016年7月27号，陌陌的每股收盘价格仅为13.39美元，到2017年的8月7号，也就是一年之后，陌陌每股收盘价为45.99美元，市值为89.29亿美元，在中国概念股市值排行中仅次于阿里、百度、京东、网易、携程、微博、新东方、中通快递等这样的公司，超越了58同城、唯品会及新浪等明星公司，可以说陌陌创始人唐岩是媒体人里称为最成功的年轻人之一。唐岩的成功，带火了两个人，第一个就是原网易门户业务总裁李勇，他在唐岩创业的时候，投了天使，获得陌陌20%的股份，中间拿走了5713万美元，陌陌上市的时候，李勇还持有陌陌5.1%的股份，按8月7号的市值，值4.5亿美元； 另一个就是经纬创投合伙人王华东，王华东曾经为搜狐的网络编辑，后来进入了经纬创投做投资经理，陌陌是他投资的最典型的项目，经纬创投2016年8月29号、2017年2月10号、2017年3月31号进行了股权的转让，收获约12.3亿美元，与投进去的1550万美元相比，获益可以说是80倍，按照最保守的估计，王华东的获益起码是数千万美元，可以说陌陌的成功让唐岩和他的利益相关方的都因此而鸡犬升天，那么陌陌的商业模式是如何构建和演变的呢？让我给大家一一道来。

二、商业模式的演变

为什么是唐岩能以一款约炮神器，这样一个独特的定位让陌陌吸引了海量的用户呢？唐岩出生于1979年，湖南人，从一所普通大学的建筑专业毕业之后，做了三年的工程监理，然后2003年进入了网易从网络编辑做起，一路做到了网易新闻中心的总监、总编辑。2014年的12月10号，在陌陌上市的前夕，网易就专门发了一个声明恶心唐岩，除了说唐岩没有离职就创业，唐岩和他老婆开公司跟网易做生意之外，更恶毒的说法是唐岩在网易工作期间，还因个人作风问题于2007年被中国警方拘留了10天，这里说的很隐晦，但所谓的能被拘留10天以上的个人作风问题，大家都能猜到是什么，这侧面证明唐岩在男女方面是个老司机，真正触动唐岩想做一款约炮神器的时间是在2010年的年末，那时候广州正在开亚运会，大型活动期间找你干嘛都不方便，那时唐岩就和几个同事就在一家酒店的大堂聊天，聊到坐在不远处的姑娘，当时基于地理位置的移动应用的不温不火，唐岩觉得人们使用这些应用是不需要告诉别人自己在哪里，如果要分享自己的地理位置，一定要有强烈的动机，唐岩当时就渴望知道旁边那个女孩，能不能定位她，他认为自己的问题代表了一种刚需，唐岩经历过网易同城聊天室最火的时候，当时聊天室都是按地理位置区分的，没有北京聊天室只有朝阳一、朝阳二，因为打车能到，而早年的网易聊天室是出了名的约炮阵地，唐岩就设想，如果能够用这个LBS，基于手机、用户的密度足够、年轻男女五分钟之后就能看到彼此，那么这个约的效率也就很高，在2011年的春节唐岩就决定辞职创业，他的想法得到了两个懂些技术的网易同事的支持，唐岩的两个同事就先离职。然后唐岩就被一直挽留着，一直到2011年9月才正式离职，他们考察了当时的LBS的应用，发现美国有两家类似的应用，其中一家专门为同质用户提供服务，但是并没有在习惯直接打招呼的美国人当中产生影响，中国重庆的一个名叫麻辣交友的产品，诞生得很早，智能手机用户数量太少，所以半天做不起来，唐岩旗下的队伍只有三四个人，技术负责人是从来没有做个APP，就买书现学，唐岩就要求技术部门给他做一个能知道大家都在哪儿的QQ，典型应用场景就是泡妞用的，通过这个产品能够让约炮的过程比较体面，有一个充分的沟通之后彼此结识，然后成为男女朋友或者当炮友。为了做足约炮这个卖点，在产品的功能上，当时微信从手机的通讯录做起，唐岩就要求陌陌先做陌生人，当时微信要求新用户进来要验证，陌陌则可以让陌生用户直接上来就说话，当时其他团队的成员就主张不要让用户用真实头像，这可能会导致新用户不愿意使用产品。唐岩认为，通过LBS真实个人就意味着线下关系马上就会发生，而且一起吃个饭、看个电影，在社交中不管是男看女，还是女看男，总是先看貌，再看社会身份，唐岩选择从当时稳定性最好的，也就是高端用户最多的IOS版本做起，大家可能有错觉，觉得安卓用户更容易被约炮这样的字眼吸引，其实唐岩自己作为这个体面人更加了解苹果手机用户潜意识里这个对于约的需求，同时唐岩自己就深知，一个社交软件，妹子多才能吸引男人，据说当时陌陌的运营团队就专门到校园里面发展了一批妹子，还花钱请模特等高质的美女成为种子用户，在公关的传播上陌陌毫不忌讳地把自己跟约炮神器就绑定在了一起，得益于约炮神器这样的一个噱头的定位，以及2011年到2014年中国移动互联网的这个爆发，微博、微信、陌陌等社交产品，最先享受到了用户增长的红利，陌陌上线的第一个月，用户已经突破了10万，2012年4月达到了300万，上线一年内就突破了1000万，2014年2月陌陌的用户突破一亿，2014年的9月达到了1.8亿，凭借着庞大的用户量，陌陌进入了商业化的阶段，到2013年下半年开始，你能想到的主流移动变现模式，陌陌都是尝试了一遍，第一个就是会员费模式，核心是信息阻断，比如一个新的男性用户使用陌陌，陌陌就先推一批妹子给他关注，当他逐一关注之后，陌陌就会很及时的告诉他，有两个妹子关注了他，如果他想知道这个对方是谁，对不起，请付费成为会员，用这种流氓的方式，仅半年的时间陌陌的会员就达到了100万，2014年6月30号，陌陌的会员数达到了170万，会员费可以说是一度成为了陌陌最核心的营收，占总营收比重一度超过了70%，唐岩还推广自己研发或者代理的手机游戏获取佣金收入，当然因为有阿里巴巴这个占股达到20%大股东，给陌陌导入了可观的移动营销收入，但是诸位要看到，如果陌陌的主营收入还是会员费、移动游戏、移动营销这三样的话，绝对支撑不了陌陌如此高的市值。

我仔细统计比对发现：陌陌的会员费收入2015年为5840万美元，2016年是6770万美元，增加了930万美元，陌陌的移动营销收入2015年为3880万美元，2016年是6640万美元，增加了2760美元，增加的绝对值比较大，而是因为陌陌2016年第三季度引进了营销代理机构，陌陌的移动游戏收入2015年为3110万美元，2016年是3540万美元，仅增加了430万美元，显然这三大业务都增长乏力，而更要命的是因为这三项收入的增加都以损害用户体验为代价的，陌陌月活跃的用户数就一直徘徊在7500万上下。

三、快速地调整

真正让陌陌一飞冲天的是直播业务，早在陌陌上市的时候，唐岩就准备做这个移动直播，最早的是模仿六间房，2015年9月，名为陌陌现场的音乐直播产品就上线了，以PGC为主，请来了周笔畅等等一些明星到唐岩巨资打造的直播间去做直播，走的还是明星加粉丝路线，2016年的春节，映客进行了一轮高达上亿元的营销投放，异军突起，唐岩就意识到，因为支付宝微信等等就彻底解决了移动支付的问题，以及年轻用户社交习惯的改变，映客的全民直播模式可能是移动直播最好的模式，到2016年的三月，唐岩的果断地抛弃了PGC模式，让每一位陌陌用户在任何时间和地点都可以利用他们的移动设备，或者是PC设备进行直播，2016年4月唐岩甚至将这个直播提升到了次主帧的位置，直播是一个有流量有用户就能快速变现的商业模式，我还把直播定义为，在线夜总会。陌陌约炮神器的定位，让我们有理由相信陌陌的用户可以说都是空虚寂寞冷。

用唐岩的官方语言讲，就是陌陌的用户调性跟移动直播特别的契合，陌陌推直播的时候有近两亿的用户，比映客强太多了，歪歪、六间房等等一些传统的直播平台呢，有PC的包袱不肯全力以赴，这就错失良机，陌陌本身是移动社交平台，它没有历史的包袱，再加上唐岩推移动直播异常的坚决，不成功才怪，对不对。

2016年第一季度到第四季度陌陌直播的收入分别为1560万美元、5790万美元、1.086亿美元、1.948亿美元,更让唐岩清晰的是移动直播让陌陌的月活跃用户的达到了8110万人，实现了正向增长，陌陌营收高达2.652亿美元，来自直播服务营收达到了2.126亿美元，占默默总营收的80%。

今天我分享了移动社交平台陌陌的商业模式，他抓住了移动互联网爆发的机会，靠约炮神器这样一个独特定位，和微信进行同台竞技，捕获了数以亿计的用户，快速地上市，最后凭借移动直播的商业模式，成为了一台赚钱机器。