近日,天猫养车先后完成了百城招商会-上海站及呼和浩特的召开,现场成功签约合计近120家门店。
结合以往数据(2月份签约加盟店总数已有800多家)、加上今年前四站近200家的成果,目前正式签约天猫养车的加盟店已经超过1000家。
至此,天猫养车、途虎养车、京车会三家的门店数量均已经超过千店级别,途虎养车工场店超过2600家(2021年5月官方数据),京车会门店超1200家(2021年3月官方公布数据),“猫狗虎三足鼎立”的说法在线下门店服务渠道方面也终于成立了。
对于汽车后市场的汽修连锁而言,“千店时代”俨然具有里程碑式的意义。在猫狗虎之前或之后,不少或豪门出身如主机厂-4S/供应链群体、或白手起家如传统连锁的汽修连锁品牌,都在初入局、或发展到一定阶段时,或明或暗的表达了自己有一个“布局千店甚至万店”的小目标。
《汽车服务世界》不完全统计发现,行业汽修连锁领域中,一共有17家发展规模较大的汽修连锁喊出或已经完成了千店布局,其中:
· 有16家喊出了自己的“千店及以上”布局目标,1家(米其林驰加)未曾明确表达自己的布局计划,其中定下万店目标的有5家:途虎养车工场店1.5万家、天猫养车1万家、上汽车享家1万家、奇瑞车贝健近万家(9000家)、京猫养车10万家联盟;
· 有12家汽修连锁,将最终目标实现的时间定在了2020年-2023年,但目标均未实现或差距较大,其中有7家属于主机厂-4S店阵营;
· 有10家汽修连锁,将终极目标/阶段性目标定在2021年前实现,从实际布局结果来看,只有天猫养车实现第一阶段“2020年500家”的目标,其他家的目标均未实现,计划终止、差距较大、发展滞后/第一阶段目标未完成的情况都有;
· 途虎养车工场店、米其林驰加、小拇指在未喊出“千店目标”的情况下,率先发展了1000+门店布局。
接下来具体问题具体分析。
一、互联网三巨头:目标过万的猫虎、暂缓扩张的京车会
互联网平台旗下的汽修连锁有个共性:除了途虎养车之外,天猫养车及京车会均在刚下场、或者发展极短时间后就喊出了自己“千店、万店”目标规划。
背后的底气来于他们的品牌效应、资金资源、流量禀赋等方面,也有资本方面的一些要求,自带光环的他们有这些共性并不奇怪,在此不做过度剖析,不如看看他们身上的一些特色标签。
首先是天猫养车,天猫养车是三巨头中,唯一大面积公布自己“万店”规模目标的品牌。
如今开店+签约门店总数正式过1000家的天猫养车,口号分成了5个阶段、4个数字和1个“第一品牌”喊出的:
2020年2月,启动天猫养车项目两个月后、定下第一个阶段性目标:2020年年底突破第一个300家;
2020年10月,宣布“8个月完成第一个300家”成绩后,制定了第二阶段、第三、四阶段的目标:2020年底达到500家、2021年达到3000家;2022年成为汽车后市场连锁第一品牌;
今年年初,天猫养车又公布了自己第五阶段的目标:2023年10000家。
至于为什么跳过1000家?可能是天猫养车在2020年完成500家布局后、发现1000家在2021年上半年即可完成,不用放在年度性的发展规划里,其内部应该有定下完成“第一个1000家门店”的节点规划。
与天猫养车分时间段“喊出、计划实现万店目标”的方式不同,途虎养车工场店的万店目标计划是采用分区域的形式实现,没有在时间上做更多限制。
按照途虎的测算:上层发达城市,工场店容量13464个,开店目标8300个,下沉发展中城市,工场店容量6749个,开店目标4796个,目标总数1.5万。
现阶段,途虎养车工场店的数量已经超过2600家。途虎上一次对外公开发声是2020年10月突破2000家的时候,此前1000家、1500家时途虎也公开发生过,但“2500家”这个关键的节点性数据,途虎养车并未对外大面积公开,只是在自己的一个官方微信号文章里默默做了更新。
途虎养车工场店除了终于定了“万店目标之外”,还有个值得关注的地方,可以结合此前每个“500家工场店”的完成速度来看:
第一个500家,完成于2018年5月,花了28个月;
第2个500家,完成于2019年5月,花了11个月;
第三个500家,完成于2020年3月,花了9个月;
第四个500家,完成于2020年10月,花了6个月;
第五个500家,首次公布于2021年3月,间隔5个月。
严格意义上来说,途虎养车工场店的发展虽依旧高速、但开始进入了一个平稳增长时期,第五个500家跟第四个500家花费的时间几乎差不多。
现阶段,途虎养车在线下服务网络体系的发展上,除了扩充途虎纯洗、钣喷中心、自动洗车机、琥珀会等边界,之外还在今年3月首次对外低调透露了自己将重心转向了合作店扩张的事实,其合作店的数量已经从“13000+家”变成了“20000家”。
途虎再次进入了深度巩固流量池的阶段。
京车会2021年的主要节奏是调整,这一点毋庸置疑。
去年下半年开始,京车会的调整动作已经开始。2020年9月调整加盟政策、10月底对外输出“京东养车”的概念。
在线下门店布局上,2021年3月以前、也就是庆岩时期的京车会对外发声是“2021年扩展到超过2000家的京车会门店,全部实现相应的改造和升级”;实际进入2021年后,京车会的重心放在了开设直营店和自营店做试点上。
3月份,有内部人士告诉《汽车服务世界》京东汽后今年的目标是开设1200家高标准、强管控的门店。换言之:京车会2021年2000家的目标实际上已经中止,“暂缓扩张、优化运维/管理等能力、巩固城池壁垒”是京车会2021年的核心动作。
除了猫虎狗之外,互联网阵营中的瓜子养车,虽未公开过千店布局的相关口号,但2020年内部人士曾对《汽车服务世界》透露:瓜子养车有2021年破千的目标,目前实际的门店布局数量为500家合作店+50家盘钣喷重心加盟店。后续发展如何有待观察。
二、主机厂:几乎全员入局,“3、5年计划”做后市场生意行得通?
把目光转移向主机厂群体。
目前在C端影响力较大的主机厂群体,几乎是全员入局汽修连锁,布局品牌包括PSA欧洲维修、北汽好修养、上汽车享家、上汽通用车工坊、神龙汽车阳光工匠、奇瑞车贝健…由于参与选手众多,不再就发展历史等进行详细赘述,只看这几个品牌在发展规划上的共性。
汽车世界盘点下来发现,这些群体在入局后,全都定下了一个3年或者5年的发展目标,实现的年份也集中于2020年-2023年。
欧洲维修:2019年公布目标是“2022年实现3000家的规模,中长期目标是5000家门店”,后在2020年在(第十届)汽车服务世界大会冬季峰会上调整为“2023年3000家”,两次公布目标的实现跨度均为3年;
北汽好修养:2018年宣布“2020年加盟数量达到2000家”,跨度3年;
上汽车工坊:2018年品牌发布时,希望“2020年底将建成约3000家服务网点”,跨度3年;
上汽车享家:2015年,车享家公布了“2020年实现10000家”的5年目标;
福特中国Quick Lane:进入国内三年后的2018年,公布发展计划“2023年国内开设超过3000家门店”,跨度5年;
神龙汽车阳光工匠:2017年,品牌推广时宣布“2022年将建成3000家连锁维修店”,跨度5年;
奇瑞车贝健:2018年宣布,3~5年之内发展1000家A级店,3000家B级店,5000家C级店,8000家的合作店。
……
(上述排序随机,不分先后)
虽然大家都有明确的3年规划或者5年目标,但实际的发展步伐其实层次不齐,大多仍在调整中前进。
有发展可观、初步实现千店目标者如车工坊、欧洲维修、好修养。截止2020年12月,车工坊加盟店突破1000家;欧洲维修加盟店1100家(阳光工匠500+,欧洲维修400-500家左右);好修养连锁门店1200+家。
有高速扩张实现“几千店”量级后、斗转直下开始进入调整期者如车享家。车享家是汽车后市场高举高打旗帜的代表,用四年(2019年9月)发展了2500家门店、认证店和托管店数量1300家左右。
但进入2020年不久后,车享家就开始迎来巨幅缩减,直接从巅峰1200家砍到8月份600家,原定实现“10000家”辉煌目标的2020年、却反转步入了黯淡的关店潮;今年年初,车享家团队迎来了换血、增资等一系列调整。
发展较为缓慢者也有。以福特中国Quick Lane为例,其在2015年10月已经宣布将引入国内,但直到2017年才正式进入,此后Quick Lane的水花也一直比较小,目前在国内的门店总数在200家左右,距离目标差异较大。不过,2020年开始Quick Lane开始活动于行业会议等相关场所,有要发力的前奏。
总体来看,以3年、5年为跨度做后市场这门生意,逻辑真的行得通吗?大多数汽修从业人士的答案可能是否定的。
有资深行业人士表达过自己的观点:后市场这门生意,以3年为跨度、喊万级目标,无疑是恐高人却喊出了要蹦极的难度。
这种情况下,“3年-5年、3000-5000家”成为相对理性的口号,但实现起来难度也是极高。
三、供应链/传统连锁:白手起家、稳扎稳打,目标喊出即离实现不远
这两者一起来聊是因为涉及的汽修连锁并不多。
供应链群体目前有“千店”计划或者达成千店布局的极少。美孚1号车养护是目前这一群体中,唯一展示出将要在“千店规模”上展开大动作的一个。
2020年7月孚创成立半年后,全新“美孚1号车养护”品牌连锁体系正式推出,1300+美孚1号车养护门店都有机会成为臻选店。当时的规划是:定下的目标是,2020年年底,美孚1号车养护品牌臻选店数量在全国范围内将达到300家;到2030年,总数将超过4000家。
截止到2021年1月,美孚1号车养护的臻选店数量近百家,第一阶段的目标实际未达成,但是孚创背景强大、线下网络体系基础也扎实,“2030年4000家”的目标依旧可以期待看看。
不得不提米其林驰加,驰加一直没喊过口号、但发展稳健,也是行业最早迈入千店连锁队列的一员,如今驰加也是把更多重心放在了现有体系内的门店运营/盈利等优化上。
《汽车服务世界》发起的(第十届)汽车服务金勋奖连锁百强评选调研结果显示:2020年,米其林驰加门店新增19家,门店总数为1622家。
再来看传统连锁群体。
由于“白手起家”的特性,这个群体里有也野心的、大多都会在稳定发展到某个阶段后才会喊目标口号,目前真正喊出千店口号的也不多,但这类群体一旦喊出“千店连锁”的口号,很可能意味着离实现目标不远了。
小拇指是在发展17年、经历了3次有节奏地转型、门店总数已经突破1100家的情况下才喊出“5年5000家”的口号。相对而言,步伐比较稳健,也符合汽车后市场老牌从业人士“慢步走、可持续”的发展特性。
不过也有入局时间不长、且发展速度相对较快的群体,例如百援精养和兔师傅。
百援精养是目前传统连锁中,发展步伐较快的一员。成立两年半时门店数已经超530家。2019年,百援精养CEO赵明接受汽车服务世界采访时,透露的目标是:2020年要做到1000+。2020年6月时,相关负责人进一步透露信息:2020年底,连锁店规模会超过1200家。
根据目前实际情况来看,百援精养1000+的目标应该已经完成。在2020年年底,汽车服务世界百强调研(调研时间2020年12月)结果显示门店数量是936家,这一目标已经处于接近完成的状态。
兔师傅也定了“2025年1000店”的目标。具体来说是:10年(2025年)100城1000店,计划第一个五年做到100家店,第二个五年做到1000家店。
2020年年底,兔师傅完成了75家门店的布局。节奏稍慢、到今年1月直营门店方突破100家,但兔师傅汽车保养CEO宋烈进表示:10年1000家店的终极目标并没有改变。
说个题外话。在没有资本、流量等支撑的情况下,一些传统的汽修老兵也尝试过开辟“连锁新模式”、试图走上千店规模之路,但难度较高。
2019年年初,汽车服务世界接触到百圆·汽车保养“50平、单人单工位”社区微店模式连锁,创始人当时的目标是“在全国开成20000家的连锁”,但现在来看,这一模式的探索已经初步终止。
四、一个共同点和一个小苗头
纵观上述分析到的三类群体,会发现一个共同点:绝大部分汽修品牌似乎不约而同、把自己的千店汽修连锁目标设定在了2020年-2023年。
为什么是这个时间段?不如看看这些立flag的汽修连锁入局的时间有何特别?
特别之处在于:集中在了2015年-2018年。这个时间段颇具特殊性,那是个资本撒钱的疯狂年代,这几年也是汽修连锁在资本市场上的高光时刻。
《汽车服务世界》此前做过统计:截止到2020年底,行业一共发生过50多起汽修连锁融资事件,其中融资事件发生的高峰期就是2015年-2018年,一共发生了40起、占总数量差不多80%。这样的大环境之下,影响力群体蜂拥而至、几乎同一时间段进入汽修连锁市场也就不难理解。
知道了入局时间段的特殊性、再结合上面那些3年、5年规划就知道为什么实现的时间都集中在2020年-2023年了。
而这些入场者,无论是互联网平台还是主机厂/4S店,都是“非终端修理厂”出身,因各种客观或主观因素,很难遵循汽修行业“徐徐渐进”的发展规律,于是选择“快准狠”作为打开方式,这个方式里最容易做到的就是“快”,,门店扩张速度快就是最明显的特征之一、也是相对而言他们最能做到的地方。
但是,千店连锁并非简单的复制粘贴,背后是“供应链效率化、运营管理系统化、人才储备体系化”等一系列能力的支撑,难度有多高?不如看现在正在奔赴“千店目标”的猫狗虎有多强、行业群体对他们认可又有多难。
看完一个共同点,再来看一个苗头。
这个苗头与刚过去的2020年、和正在经历的2021年紧密相关。
如果仅从“2021年前有9家汽修连锁定下、但未实现自己的千店目标”这个结果来看,汽修行业的千店连锁之路走到目前似乎能称得上是一场小败局。
但事物均有两面性。2020年以及2021年,可能才是汽修连锁千店时代真正的转折点。
一个最明显的征兆:2020年,途虎养车、天猫养车、瓜子养车等都在去年开放了加盟通道,这不仅与猫狗虎等势力入局后的动作相关、也与整个行业的标准化、规模化程度等有所提高的大环境变化相关。
千店连锁也是从去年开始批量诞生的。仅2020年一年,就有5家汽修连锁正式迈入“千店”或“几千店”的量级;伴随着行业进入了换门头时代,汽修连锁千店时代的发展进程必然加快。
而2021年,又成为了更多汽修连锁企业“千店”目标的起点或者爆发点。
互联网平台连锁中,天猫养车、途虎养车无疑是在加速奔跑。其中工场店目前的量级已经超2600家,2021年实现3000家的布局并不难;
传统连锁群体中,小拇指在4月公布了5年5000家目标,将2021年作为小拇指-即将加速奔跑的起始年份;
供应链群体中,4月份,快准车服注册“京猫养车”商标被关注后,也明确喊出了“远期目标是10万家修理厂”的口号,表示“试点刚刚开始,我们计划用一年时间跑通模式,之后再向外拓展”。
千店连锁这条赛道上,目前场内的选手们挑战虽有、但未来依旧可期。
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