11亿美元背后的算计：百世集团转舵老本行，先搞“断舍离”卖快递

10月29日,极兔速递和百世集团共同宣布,极兔将以68亿人民币(合11亿美元)收购百世集团国内快递业务。极兔速递对于百世快递的满意溢于言表,执行总裁樊苏洲称,百世快递多年来积累了良好基础设施和优秀的加盟商网络资源。

由于百世快递的群众基础太过于庞大,以至于该消息一出,很多人误以为这次是百世集团卖身——虽然快递只是百世集团的众多业务线之一。

百世集团2007年成立,最早做物流供应链解决方案起家,2010年收购汇通后进军快递领域,2012年通过收购成立百世快运进军快运领域,2015年成立百世国际开始布局海外业务……最终构建起由快递、快运、供应链、国际等业务在内的八个板块形成物流生态版图。这其中,依托电商的快递业务与C端消费者联系最为密切,行业竞争也最为残酷,愈演愈烈的价格战一度将所有玩家拖入泥淖,百世快递亦被裹挟其中。

如今在价格战屡禁不止的背景下砍掉快递业务,也算是百世集团为调整战略所做的一道加减法。不过,快递曾支撑百世过半营收,此次剥离无异于“壮士断腕”,接下来百世集团这艘航船如何转舵,是外界格外好奇的事情。

百世集团创始人、董事长兼CEO周韶宁对此似乎颇为淡定。他给百世的航向是:瞄准国际化综合智慧供应链服务,集中精力做好供应链、快运、国际三大核心物流业务。

关键是卸掉价格战包袱、手握11亿美元的百世,接下来能否专注和聚焦?

为什么是百世拿下全球日化巨头

在三大业务板块中,供应链是百世早期起家的依托。知情人士告诉《财经天下》周刊,百世2007年成立时,设立最早的部门就是研发和供应链事业部,随着供应链发展的需要才布局快递等其他业务。这与大多数快递公司的发展路径正好相反。大部分快递公司是先做快递,再做为电商提供仓储的云仓和供应链。

两种路径映射到云仓业务上,跑出不同模型。三通一达的云仓只是服务电商客户,管理仓储和快递代发货,而百世集团的云仓服务有较强的B2B服务能力,“可以帮助宝洁、李宁等大客户做线上、线下一体化的B2B业务。

此前,很多零售企业都受制于低效的传统供应链,因其线下业务多依靠一级分销商,零售企业自身无法掌握从分销商到零售店的供应链数据,对消费者偏好数据的获取相对较为滞后,这会严重影响零售企业在市场中的敏锐度。而预测性数据是一切商业决策正确与否的依据之一。数据滞后,无异于蒙眼踉跄前行。

曾有公开报道提到,早在2017年,百世集团就与某全球日化巨头合作,共同寻求破解之道。随后百世帮该零售企业做了两件事:一是打通分销商端的数据链路,花一年时间让分销商用上百世自主研发的WMS(仓储管理系统)、TMS系统,并和前端ERP对接,这样企业能实时获取分销商的库存数据和运输在途数据,为市场营销提供数据支撑。

另一件是打造全渠道一体化供应链解决方案,在线上为该零售企业提供定制化服务,如多个电商仓的精细运营、仓间调拨等;线下提供干线运输、仓间调拨及门店调拨,让分销商也具备B2B2C线上线下一体化的运营能力,为该企业的全渠道一盘货战略扫清技术障碍。

效果很快凸显。该日化巨头经销商的平均成本下降20%以上,效率增幅达3成。与此同时,该企业将中国的13个计划中心统一到一个中枢之下,生产效率提升约30%,同时库存也大大降低。

百世并非靠运气拿下这个全球日化巨头大客户。经过此前十几年发展,在基于仓的B2B2C全渠道一体化供应链解决方案上,百世沉淀出一套B2B服务经验。今年5月,百世供应链还宣布升级云仓的全供应链服务能力,引导加盟云仓也进入2B领域。

这套供应链服务能力的核心是十几年迭代的技术实力和经验的沉淀。比如,百世自主研发的OMS(订单管理系统)、WMS(仓储管理系统)和TMS(运输管理系统)、TNET(智慧化物流运输管理平台)等构成了百世数字化供应链管理系统。2019年后,百世供应链还融入区块链技术,并逐渐实现全链路运输环节的数据留存和无纸化交接。

凭借这套杀手锏,百世供应链已覆盖国内3000多家品牌企业及外资500强企业,包括中粮、李宁、汇美、欧莱雅、强生、宝洁、联合利华等。从今年二季度看,百世供应链业务的毛利率达9%,比上季度提升4个百分点,百世云仓总订单达1.2亿,同比增长8.2%。截至2021年6月底,百世供应链已在全国布局超过400个云仓。

低调扎根东南亚

要说中国企业出海,其实不只游戏等娱乐行业,还有基础设施类的物流。以百世为例,截至2021年6月底,已在美国、日本、英国、法国等11个海外国家展开业务,其中东南亚业务进展较快,二季度百世东南亚地区的包裹总量同比增长140%。

行业内人士告诉《财经天下》周刊,百世在东南亚业务已经算是在本土扎根了,包括泰国、越南、马来西亚、新加坡、柬埔寨东南亚主要五国的本土快递网络;实现中国至东南亚五国的跨境业务;五国之间的相互跨境业务,甚至搭建起了中泰跨境快运网络。东南亚是很多中国企业出海的第一站。一名不愿具名的行业专家透露,“目前百世在东南亚物流布局上比较全面,而三通一达在当地没有完善的本土网络,顺丰收购的嘉里物流在泰国做的很好,不过在其他国家还是起步阶段。”

为什么百世会押注东南亚物流市场?这是由东南亚的潜在机会决定的。

一方面,东南亚的电商市场正在爆发前夜。据谷歌、淡马锡和贝恩咨询发布的《2020年东南亚电子商务报告》显示,到2025年东南亚的互联网行业规模将突破3000亿美元。同时,2020年,印尼、马来、菲律宾、新加坡、泰国和越南网民数量已超4亿人,电商营收年增幅率达到32%,远超线下零售的7%。另一方面,中国和东盟之间的贸易量在不断增加。2020年5月,东盟已成为中国第一大贸易伙伴,双方的商品流通也会加速物流供应链的合作。

跨过国门总是困难重重,周韶宁回忆当初遇到的第一个问题是人才、语言、文化障碍,为此聘用了国内英文不错的人才,并在当地招揽高端人才,才慢慢融入当地市场。

同时,百世也借助技术优势和对国内成熟模式的复制,在泰国率先采用“自建快递分拨+末端加盟”的方式,快速跻身当地市场前列,并向外拓展,到2020年完成在泰、越、马、新、柬五国的本地网络建设,2021年8月开通中国和东南亚间的跨境物流服务。

到今年6月底,百世在东南亚拥有29个自营快递分拨中心、1300多个站点,各类包裹可触达所在国的绝大部分城市和乡村,未来还将进军印尼和菲律宾市场。

除了供应链和国际物流外,百世集团在传统的快运业务上也没落下。

从2012年百世快运起网以来迅速发展。截至2021年6月底,已在全国拥有90个转运中心,末端网点超过20,000个,省、市、区县覆盖率依次为100%、100%、98%。2018年开始打造样板专业市场,如今已对家具、建材、酒类、灯具、陶瓷等300多个专业市场推出综合物流解决方案。今年二季度财报也显示,百世快运总货量同比增长9.3%至244万吨,营收环比增长19%,稳固在行业头部阵营。

值得一提的是,这次卖掉国内快递业务,也为百世集团的增值业务创造了有利环境。

目之所及,物流商的宇宙尽头还是综合供应链服务。无论是三通一达、顺丰在内的快递企业,还是安能物流等快运公司,一般都会朝供应链方向走。这既有培养未来多个增长点的主观诉求,也有服务客户的客观需要。

百世“断臂”后的未来空间有多大,就看接下来的战略执行有多坚决。